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2020.02.21(금)
[글로벌경제신문 데이터 분석팀]
키움증권은 28일 케이피에스(256940)에 단기 실적보다는 하반기 수주 정상화를과 함께 투자의견 Not Rated을 제시했다.
목표주가는 0원이며, 투자의견은 Not Rated이다.

- OLED FMM (Fine Metal Mask) 인장기 전문업체
- 2018년 영업이익 82억원(+92% YoY)의 사상 최대실적 기록
- 하반기 수주 정상화에 따른 센티먼트 개선 기대

Q19 말 수주잔고는 74억원 수준으로 낮아져 있는 상태. 또한 납품까지 4~6개월 수준의 시간이 소요된 다는 점을 감안하면, 단기적 실적 모멘텀에 대한 가시성 낮은 상황 - 다만 현 상황에서 디스플레이 서플라이 체인 주가의 핵심 동인은 단기 실적보다는 전방 업체들의 투자사이클 재개라고 판단. 하반기 BOE B12 P1, ianma 우한 P2, CSOT T4 P2 등 주력고객사들의 OLED 인장기 발주에 따른 투자 센티먼트 완화 기대.

리포트 작성자는 키움증권의 한동희 애널리스트이다.

데이터 분석팀 news@getnews.co.kr

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